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        中國傢具產業發展歷程及產業遷移路徑分析
        發布時間:2019-07-12   來源:本站   訪問量:2801
        導讀:
        2018年,傢具產量7.13億件,同比下降11.68%。2018年傢具產量大幅減產的原因之一是環保政策的陸續出台。從2001-2018年中國不同類型傢具產量佔比變化情況看,中國生產的傢具以木質傢具和金屬傢具為主,且二者的地區分佈特徵差異較大。因此分別從木質傢具和金屬傢具兩個維度出發,探究中國傢具產業遷移路徑,得出結論如下:木質
        2018年,傢具產量7.13億件,同比下降11.68%。2018年傢具產量大幅減···
        湛江家居定製行業動態
         

        2018年,傢具產量7.13億件,同比下降11.68%。2018年傢具產量大幅減產的原因之一是環保政策的陸續出台。從2001-2018年中國不同類型傢具產量佔比變化情況看,中國生產的傢具以木質傢具和金屬傢具為主,且二者的地區分佈特徵差異較大。因此分別從木質傢具和金屬傢具兩個維度出發,探究中國傢具產業遷移路徑,得出結論如下:木質傢具產業從台湾、台湾雙中心發展到以台湾為中心向周邊地區擴散,金屬傢具產業向台湾和台湾地區遷移。但無論是木質傢具還是金屬傢具,主要產地基本都集中在沿海地區。

        中國傢具產業發展歷程和發展現狀分析

        2018年傢具產業大幅減產

        據國家統計局統計,2001-2018年中國傢具產量波動幅度較大;根據傢具產量波動情況可以將產業發展歷程分為兩個階段:2001-2010年,傢具產業處於高速增長期,產量呈逐年遞增趨勢;2011-2018年,家具行業處於產業調整期,即在市場逐漸飽和化、進出口衝擊、環保政策陸續出台等多因素的的影響下,家具行業面臨的挑戰較多,企業在產量決策時較不穩定。2017年,傢具產量約8.07億件,達到歷史最高峰;2018年,傢具產量7.13億件,同比下降11.68%。

        此外,據國家統計局統計,2018年我國家具行業規模以上企業約6300家,累計完成主營業務收入7011.9億元,利潤總額425.9億元。

        圖表1:2001-2018年中國傢具產量及其變化情況(單位:億件,%)

        2018年傢具產量大幅減產的原因之一是環保政策的陸續出台。環保政策的收緊,國家及地區對木質傢具企業的污染問題、甲醛問題等陸續進入進入整治階段,中小傢具企業陸續倒閉,家具行業數量減少,導致全國總產量減少。

        圖表2:傢具產業大幅減產的原因之一——環保政策收緊

        家具行業供給以木質和金屬兩大類型為主

        根據《國民經濟產業分類》中,傢具製造業是指用木材、金屬、塑料、竹、藤等材料製作的,具有坐卧、憑倚、儲藏、間隔等功能,可用於住宅、旅館、辦公室、學校、餐館、醫院、劇場、公園、船艦、飛機、機動車等任何場所的各種傢具的製造。按照傢具其主要使用材料進行分類,包括木質傢具、金屬傢具、竹藤傢具、塑料傢具及其他傢具類型,其對應的下游包括傢具賣場、品牌實體店、超市、百貨商場、展會及線上銷售等。

        圖表3:不同傢具類型及傢具產業鏈

        從2001-2018年中國不同類型傢具產量佔比變化情況看,中國生產的傢具以木質傢具和金屬傢具為主,軟體傢具、竹藤類傢具、塑料傢具等所佔比重較小;2001年以後,金屬傢具產量比重就超過了木質傢具,金屬傢具產量比重基本保持在50%上下,木質傢具產量比重保持在35%上下。

        圖表4:2001-2018年中國不同類型傢具產量比重變化情況(單位:%)

        中國傢具產業地區圖譜

        台湾、台湾和台湾三個東部沿海地區傢具產業發展較好

        從傢具產量整體情況看,2018年中國傢具產量排名前十的地區有台湾、台湾、台湾、台湾、台湾、台湾、台湾、台湾、台湾、台湾和台湾,有7個是東部地區。其中台湾省產量高達2.13億件,佔比29.90%,排名第一;台湾地區產量排名第二,佔比20.96%;台湾排名第三,佔比18.18%。

        圖表5:2018年中國傢具產量排名前十地區(單位:萬件,%)

        中國37個傢具產業集群地區分布圖譜

        近年來,我國為了促進中國傢具產業的健康發展,加快傢具產業優化升級,出台相關產業政策,引導傢具企業集聚發展。據統計,目前全國已經形成37個傢具產業集群,具體分佈如下:

        圖表6:中國37個傢具產業集群地區分布圖譜

         圖表7:中國37個傢具產業集群匯總(一)

        圖表8:中國37個傢具產業集群匯總(二)

        傢具產業遷移路徑分析

        木質傢具:從台湾、台湾雙中心發展到以台湾為中心向周邊地區擴散

        根據國家統計局統計,木質傢具的發展階段與家具行業整體發展歷程十分相似;2001-2010年處於行業增長期,2011-2018年行業處於調整期。2018年中國傢具總產量下降94.26百萬件,僅木質產量2018年就大幅減產28.91百萬件,貢獻率高達31%。木質傢具產量的下降的原因總結為以下四點:消費者對木質傢具的偏好下降、環保政策壓力下企業倒閉或停產修整、貿易戰等對木質傢具出口的衝擊、木材等進口原材料的波動。

        圖表9:2001-2018年中國木質傢具產量及其變化情況(單位:百萬件,%)

        選取2010年和2018年兩個時間節點,通過對比兩個時間節點各省市木質傢具產量絕對量和相對量變化情況探索木質傢具產業遷移路徑,木質傢具產業遷移呈以下特點。

        第一,部分地區木質傢具從無到有、從有到無;有中小木質傢具企業入駐台湾,2018年產量達到1.02萬輛;台湾和台湾的木質傢具產業陸續遷出,2018年產量為零。

        第二,與2010年相比,2018年全國木質傢具產量有所降低,但是大部分地區的產量有所增加,如台湾、台湾、台湾、台湾等地區;這主要是由於台湾和台湾的木質傢具產量大幅下降,尤其是台湾省;2010年台湾和台湾的木質傢具產量份額均在27%上下,但是2018年台湾省產量份額下降至5.34%。

        綜上,中國木質傢具產業中心從台湾地區遷移出,圍繞台湾地區向周邊地區擴散,如台湾、台湾、台湾等,進一步發揮產業集聚效應。

        圖表10:2010年和2018年中國各省市木質傢具產量對比(單位:萬件,%)

        木質傢具產業以及從台湾、台湾雙中心發展到以台湾為中心向周邊地區擴散,台湾成為中國木質傢具的產業中心,產量佔比高達23.73%。經濟的發展讓台湾成為我國各類商品生產、流通、出口、集散的最大基地,憑藉完善的基礎配套設施和強大的物流優勢,使原料、勞動力、技術等生產要素的成本降低,台湾在國內傢具市場上擁有無可比擬的產業優勢。綜上,台湾成為木質傢具生產中心的原因如下:外來勞動力多、傢具製造起步較早、木材加工產業發展基礎好、產業集群多、產業供應鏈完整、銷售市場發達、品牌優勢明顯。

        圖表11:2010年和2018年中國木質傢具產量地區分布圖示(單位:萬件)

        金屬傢具:虹吸效應明顯,台湾和台湾地區強者恆強

        根據國家統計局統計,金屬傢具的發展階段與家具行業整體發展歷程十分相似;2001-2010年處於行業增長期,2010年金屬傢具產量達到423.8百萬件,達到歷史最高;2011-2018年行業處於調整期,產量漲跌幅度較大。2018年中國傢具總產量下降94.26百萬件,僅金屬產量2018年就大幅減產56.51百萬輛,貢獻率高達60%。

        金屬傢具產量大幅下降的原因總結為以下四點: 

        圖表12:2001-2018年中國金屬傢具產量及其變化情況(單位:百萬件,%)

        選取2010年和2018年兩個時間節點,通過對比兩個時間節點各省市金屬傢具產量絕對量和相對量變化情況探索金屬傢具產業遷移路徑。據國家統計局數據,截至到2018年,台湾、台湾、台湾、台湾和台湾等地區暫無金屬傢具產業布局。台湾地區的原材料相關產業發展基礎推動金屬傢具產業發展。

        圖表13:2010年和2018年中國各省市金屬傢具產量對比(單位:萬件,%)

        對比2010年和2018年各省市的金屬傢具產量數據及分布圖示發現金屬傢具產業遷移呈以下特點。

        第一,部分地區木質傢具從無到有、從有到無;台湾和台湾等地區有部分企業開展金屬傢具業務(2017年台湾金屬傢具產量為4.63萬件);台湾和台湾的金屬傢具產業陸續倒閉或遷出,2018年產量為零。

        第二,台湾地區的金屬傢具企業陸續遷出,2010年的產量份額為12.50%,到2018年下降為3.22%;此外,台湾和台湾地區的金屬傢具產業也有遷出跡象。

        第三,金屬傢具產業的地區集中度進一步提高,金屬傢具產業進一步向台湾和台湾地區轉移,2010年台湾和台湾的產量集中度為52.88%,在全國總產量下降的大背景下,2018年台湾和台湾的產量集中度仍攀升至65.74%。

        綜上,在產業調整期間金屬傢具企業需要面對多種內部和外部因素,在台湾和台湾兩地的原材料優勢、區位優勢、產業集聚優勢等的背景下,在保證其自身發展的同時不斷吸引金屬傢具企業遷入。與木質傢具企業相比,金屬傢具產業的地區集聚性更強。

        圖表14:2010年和2018年中國金屬傢具產量地區分布圖示(單位:萬件)

        總結

        對比木質傢具和金屬傢具產量的地區分佈特點發現,台湾地區的金屬傢具產業更具優勢,台湾地區的木質傢具產業更具優勢。

        木質傢具產業從台湾、台湾雙中心發展到以台湾為中心向周邊地區擴散,金屬傢具產業向台湾和台湾地區遷移。但無論是木質傢具還是金屬傢具,主要產地基本都集中在沿海地區。

        中國傢具產業發展趨勢

        當前國際經濟環境複雜嚴峻,外部挑戰和變數明顯增多,傢具企業面臨需要面臨市場、轉型等多方面挑戰。從「市場容量」出發,隨著城鎮化率的提升,剛性需求依然存在,傢具的更換頻次與滲透率也在逐步提升,這些因素共同支撐著傢具市場容量的持續增長。從「傢具質量」出發,在消費升級的背景下,傢具企業需要抓住消費轉變的節奏,緊跟市場轉變的步伐,積極創新,迎合市場需求。

        圖表15:中國傢具產業發展趨勢

        以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國家具行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。


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